Bei einer unserer jüngsten Kunden Go-Lives wurde die Wichtigkeit der Personalisierung von Salesforce und seiner Anpassung an die individuellen Benutzeranforderungen wiederholt betont.
Unser Kunde, Armida Finance, ist ein schweizerischer Versicherungsbroker, der sich auf persönliche Finanzen wie Vorsorge, Vermögen und Versicherungen, konzentriert.
Vor etwa einem halben Jahr haben sie sich entschieden Salesforce einzusetzen, um ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Bei der Einführung wurde Salesforce nicht an die vorhandenen Prozesse angepasst. Zu Beginn war das Arbeiten aufgrund Mangel der Individualisierung schwierig. Die Startkonfiguration erlaubte es ausschließlich mit Firmennamen zu arbeiten, was das tägliche vertriebliche Arbeiten massiv einschränkte. Damit konnte Armida Finance das vorhandene Potenzial von Salesforce für ihre Vertriebsaktivitäten nur eingeschränkt ausnutzen.
Für die individuelle Optimierung von Salesforce an die existierenden Prozesse wurde Apracor in Mai 2020 als neuer Partner beauftragt. Nach sorgfältiger Analyse der Verkaufsprozesse und der damit verbundenen Anforderungen, haben wir eine auf Armida Finance zugeschnittene Anpassung der vorhandenen Salesforce Installation entwickelt. Dazu gehörten u. a. die Optimierung des Lead-Prozesses, des Opportunity-Managements, des Finanzchecks und des Salesforce-Layouts sowie der Salesforce-Rollen und der passenden Dashboards und Auswertungsmodule.
Dank unserer sehr pragmatischen und schnellen Projektherangehensweise konnte das bestehende Salesforce System optimiert und angepasst werden, sodass Salesforce für Armida Finance effektiv und effizient war – in nur 2 Monaten!
Ist Ihre Salesforce Plattform an die Anforderungen Ihres Unternehmens optimal angepasst? Kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Ihr System optimieren können.